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8月1日，申通快遞、帝歐家居股票評級(jí)被機(jī)構(gòu)調(diào)高，三美股份(40.360, 0.45, 1.13%)等12家被首次覆蓋。

申通快遞、帝歐家居被上調(diào)至“買入”

近日，申通快遞與阿里簽署《購股權(quán)協(xié)議》，賦予阿里巴巴或其指定第三方自 2019 年 12 月 28 日起三年內(nèi)收購公司股份的權(quán)利，具體包括德殷德潤 51%的股權(quán)，以及恭之潤 100% 的股權(quán)或恭之潤持有的 16.1%的上市公司股權(quán)，總行權(quán)價(jià)格為 99.8 億元人民幣。

東北證券(8.540, -0.30, -3.39%)研報(bào)評論稱，阿里目前已經(jīng)通過持有德殷德潤 49%股權(quán)，間接持有申通 14.651%股份，按照購股權(quán)協(xié)議，阿里有望在行權(quán)期內(nèi)獲取德殷德潤(持有申通 29.9%股權(quán))和恭之潤(持有申通 16.1%股權(quán))的全部股權(quán)，在申通的持股比例將達(dá)到46%，成為其第一大股東。

報(bào)告認(rèn)為這是阿里在物流領(lǐng)域跨時(shí)代的一步，觸發(fā)行業(yè)變革：1)控股快遞企業(yè)，加速輸出信息技術(shù)和業(yè)務(wù)資源，向快遞企業(yè)賦能，推進(jìn)行業(yè)向高效智能化發(fā)展；2)掌握快遞實(shí)體抓手，應(yīng)對拼多多、京東等電商同行的競爭，提升全鏈條網(wǎng)購品質(zhì)；3)有望推動(dòng)快遞整合兼并，加速末尾企業(yè)淘汰，推動(dòng)行業(yè)競爭格局優(yōu)化。

隨著阿里與申通關(guān)系的強(qiáng)化，申通將能夠直接獲得信息技術(shù)、自動(dòng)化等能力的提升，實(shí)現(xiàn)主業(yè)的成本降低；其次，阿里將發(fā)揮與申通的協(xié)同效應(yīng)，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)與管理模式，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營的變革升級(jí)，預(yù)計(jì)申通2019-2021 年 EPS 分別為 1.42、1.73、2.02 元，對應(yīng) PE 分別為 20.9x、17.1x、14.7x，給予“買入”評級(jí)。

與此同時(shí)，帝歐家居股票評級(jí)也被上調(diào)至“買入”。申萬宏源(4.710, -0.12, -2.48%)研報(bào)指出，陶瓷磚是此輪精裝趨勢下房地產(chǎn)集采變革中最受益的行業(yè)之一，帝歐家居憑借綁定大地產(chǎn)商優(yōu)先突破行業(yè)規(guī)模壁壘實(shí)現(xiàn)成本護(hù)城河，有望強(qiáng)者恒強(qiáng)。

報(bào)告上調(diào)帝歐家居2019-2020 年歸母凈利潤至 5.51 億元、7.26 億元(原 5.30 億元、7.15 億元)，預(yù)計(jì) 2021 年為 9.66 億元，對應(yīng) 19-21 年 EPS 分別為 1.43 元、1.88 元、2.51 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng) 2019-2021 年 PE 分別為 14 倍、11 倍、8 倍，參照可比公司 0.6 倍 PEG，保守按照 0.5 倍 PEG 給予該公司 19 年18 倍 PE，對應(yīng)目標(biāo)價(jià) 25.74 元，仍有 30%上行空間，由“增持”上調(diào)至“買入”評級(jí)。

三美股份等12家被首次覆蓋

西南證券(4.670, -0.19, -3.91%)研報(bào)指出，推薦邏輯三美股份的邏輯為：

1)三代制冷劑周期底部，三美股份逆周期擴(kuò)張鞏固制冷劑領(lǐng)軍者地位，未來將享受景氣反轉(zhuǎn)紅利；

2)最嚴(yán) ODS 執(zhí)法行動(dòng)啟動(dòng)，F(xiàn)141b 進(jìn)入漲價(jià)通道，按照 3 萬噸銷量測算，該公司價(jià)格上漲 1000 元，業(yè)績增厚 2100 萬元；

3)森田新材料(三美持股 50%)2 萬噸高純電子氫氟酸年底試生產(chǎn)，隨著日韓矛盾升級(jí)，未來有望加速進(jìn)入韓國半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。

西南證券預(yù)計(jì)，2019-2021 年三美股份歸母凈利潤分別為 9.68、10.58、13.06 億元，對應(yīng)當(dāng)前 PE 分別為 18、16 和 13 倍。三代制冷劑處于周期底部，公司逆周期布局繼續(xù)鞏固龍頭地位，同時(shí)公司是 F141b 漲價(jià)最大受益者，2 萬噸高純電子氫氟酸年底試產(chǎn)，未來有望加速進(jìn)入韓國半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，首次覆蓋給予“增持”評級(jí)。

以下為8月1日被機(jī)構(gòu)首次覆蓋的上市公司名單：